Tiki huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 13%/năm

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tiki vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, đợt phát hành từ ngày 16/3-13/6/2021, Tiki đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với kỳ hạn 2 năm với lãi suất coupon 13%/năm và được trả lãi định kỳ 1 tháng/lần.

Với lãi suất lên tới 13%, lô trái phiếu của Tiki là một trong những đợt phát hành có lãi suất cao nhất thị trường.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là hơn 2.156.465 cổ phiếu Tiki. Theo Tiki, căn cứ theo Chứng thu Thẩm định giá số 174/CT-VALUINCO do CTCP định giá và Tư vấn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức quốc tế ban hành ngày 26/2/2021 thì giá trị 1 cổ phần của Tiki là 665.245 đồng/cổ phiếu, kể từ ngày ban hành chứng thư trên đến ngày phát hành trái phiêu, Tiki đã phát hành thêm số cổ phần này và nâng tổng số cổ phần đang lưu hành lên gần 23 triệu cổ phiếu.

Do đó, giá trị 1 cổ phần của Tiki bị điều chỉnh tương ứng là 602.838,5 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 130% tổng khoản gốc của trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành.

Tiki cho biết việc phát hành trái phiếu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện các dự án Pg88vn Trang Chủ Chính Thức bao gồm việc mở rộng kho bãi, Pg88vn Trang Chủ Chính Thức công ty con, tài trợ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.

Trong danh sách các nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức mua thành công số trái phiếu trên thì có tới 99,55% là nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức trương nước - trong đó, nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức cá nhân là 924 tỷ đồng, chiếm 92,40%; nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức tổ chức là 71,5 tỷ đồng, chiếm 7,15% và cá nhân nước ngoài mua phần còn lại là 4,5 tỷ đồng, chiếm 0,45%.

Được biết, năm 2016 và 2017, Tiki báo lỗ lần lượt là 179 tỷ và 282 tỷ đồng. Đến năm 2018, con số lỗ tăng đột biến lên hơn 750 tỷ, và Tiki tiếp tục lỗ hơn 320 tỷ đồng trong năm tiếp theo.