HDC dự kiến phát hành 240 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) thông qua kết quả PG88 Uy Tín Số 1 Việt Nam năm 2010, kế hoạch năm 2011 và một số nội dung khác.

Giá trị sản lượng năm 2010 đạt 650 tỷ đồng, tăng 8% kế hoạch năm, vượt 18% so với năm 2009; doanh thu đạt 445 tỷ đồng, tăng 11% kế hoạch năm, vượt 39% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 129,6 tỷ đồng, tăng 8% kế hoạch năm, vượt 47% so với năm 2009; đề xuất chi cổ tức 30% (kế hoạch là 25%).

Năm 2011, HDC đạt mục tiêu với giá trị sản lượng đạt 750 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010; doanh thu đạt 500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2010; cổ tức dự kiến là 25%.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị công ty đề xuất phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011 trình đại hội cổ đông thông qua, dự kiến tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi là 240.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng tương ứng với tổng giá trị 240 tỷ đồng.

Thời gian đáo hạn trái phiếu 12 tháng, PG 88 Casino online, Thể thao, Xổ số, Bắn cá, Đá gà, Nổ hũ 12%/năm. Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:1. Trái phiếu được chuyển đổi sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Trái phiếu được chuyển đổi theo tỷ lệ 1:50 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 50 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian thực hiện dự kiến trong khoảng tháng 6 đến tháng 10 năm 2011.

HDC cho biết, mặc dù đã phát hành thành công chào bán riêng lẻ trong năm 2010 nâng vốn chủ sở hữu từ 202 tỷ đồng năm 2009 lên 484 tỷ đồng năm 2010, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu hiện tại của Công ty vẫn còn hạn chế trong khi Công ty đang có những Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày lớn và dài hạn, đòi hỏi nguồn vốn lớn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày.

Năm 2011, ngoài việc tiếp tục phát triển các Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày Chung cư Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lô B và Lô A, Chung cư Khu đô thị Phú Mỹ, Khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2, Chung cư Bình Giã…,Công ty vẫn tiếp tục công tác chuẩn bị quỹ đất sạch cho các Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày lớn khác đã được tỉnh cấp giấy phép Pg88vn Trang Chủ Chính Thức trong đầu năm 2011: Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày 49ha Hải Đăng, Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày 123ha Phước Thắng và 4,7ha Hodeco Seavillage để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong trung và dài hạn.

Hiện tại giá chuyển nhượng tại Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày trên từ khoảng 700 - 1,2 triệu đồng/m2. Do vậy, tổng số tiền cho đến bù ước tình từ 818 tỷ đồng đến 1.578 tỷ đồng. Với lượng vốn lớn cần để tích lũy quỹ đất sắp tới, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn trong năm 2011 là cần thiết và phù hợp với quy mô tăng trưởng của Công ty.

Ngày 29/3, Công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Công ty , tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Tp. Vũng Tàu.