HAG xin sửa đổi các điều kiện trái phiếu BIDV 2016

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo bản trích lục Nghị quyết HĐQT thông qua tách trái phiếu BIDV 2016.

Cụ thể: về việc sửa đổi các điều kiện trái phiếu 2016, kể từ ngày được Hội nghị người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua, trái phiếu 2016 (ngoại trừ số trái phiếu đã được thanh toán gốc) được lưu hành theo hai nhóm, bao gồm số trái phiếu với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng được tách thành trái phiếu nhóm A và số trái phiếu với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng được tách thành trái phiếu nhóm B.

Để ghi nhận trái phiếu được lưu hành thành trái phiếu nhóm A và nhóm B, các điều kiện trái phiếu được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp và sẽ được trình Hội nghị người sở hữu Trái phiếu 2016 thông qua.

Ngoại trừ các điều kiện được điều chỉnh, sửa đổi, các điều kiện khác sẽ tiếp tục duy trì đầy đủ hiệu lực, có giá trị ràng buộc quyền và nghĩa vụ pháp lý của tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu 2016.

Bên cạnh đó, HĐQT thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của các bên thứ ba để đảm bảo cho hai nhóm trái phiếu A và B; thông qua sử dụng các tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm bổ sung cho trái phiếu nhóm A.

HĐQT cũng thông qua việc cam kết mua lại trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Theo đó, HĐQT cam kết thực hiện chuyển toàn bộ số tiền thu được từ nguồn thanh toán của HNG theo thỏa thuận cam kết ngày 24/08/2022 cho người sở hữu trái phiếu nhóm A để mua lại trái phiếu 2016.

Đồng thời, HĐQT thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua các nội dung liên quan đến tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Công nghiệp - Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, Công ty TNHH MTV Heng Brothers và Công ty TNHH MTV C.R.D.

Được biết, đây là trái phiếu có mã HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016 với tổng trị giá 6.596 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ gốc và lãi phát sinh từ các khoản nợ của HAG tại Ngân hàng TMCP Pg88vn Trang Chủ Chính Thức và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE). Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, trả lãi định kỳ mỗi 3 tháng, lãi suất phát hành 9.7%/năm.

Tại thời điểm ngày 30/06/2024, lô trái phiếu này còn 3.349 tỷ đồng lãi chậm trả và hơn 1.015 tỷ đồng tiền gốc chậm thanh toán. Thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là vào quý 3/2024.

Nguyên nhân chậm thanh toán do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của HNG, nhưng HAG cho biết đã có thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên với khoản nợ này. Ngoài ra, một số tài sản không sinh lợi nhưng chưa thanh lý được cũng khiến dòng tiền bị ảnh hưởng.

Cũng tại thời điểm ngày 30/06/2024, HAG ghi nhận giá trị trái phiếu 2016 còn lại 4.248 tỷ đồng và ngày 29/08 vừa qua, HAG cho biết đã thanh toán thêm 100 tỷ đồng tiền gốc cho BIDV, sử dụng nguồn thu nợ của HNG.

Mới đây, HOSE vẫn giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2024 là âm 957,01 tỷ đồng.