CII: Tiếp tục chào bán 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs

Ngày 8/2/2011, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Pg88vn Trang Chủ Chính Thức Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã có nghị quyết thông qua phương án tiếp tục phát hành 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức do Goldman Sachs Asset Management quản lý.

Theo đó, CII chào bán 15 triệu USD, mệnh giá chào bán là 500.000 USD và bội số của 100.000 USD. Kỳ hạn trái phiếu chuyển đổi là 5 năm, bắt đầu từ năm thứ hai trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trái phiếu mua lại không được tái phát hành.

Trong trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Giá chuyển đổi 43.500 đồng/cổ phiếu. PG 88 Casino online, Thể thao, Xổ số, Bắn cá, Đá gà, Nổ hũ trái phiếu 4%/năm. Dự kiến thời gian phát hành quý 1/2011.

CII cho biết, mục đích của đợt phát hành này là dùng vốn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức vào Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày chuyển nhượng quyền thu phí PG 888 Casino Uy Tín Số 1 Xa Lộ Hà Nội (ứng vốn Pg88vn Trang Chủ Chính Thức cầu Rạch Chiếc), Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội, Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ, Pg88vn.top độc quyền mỗi ngày mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó, ngày 27/1/2011 CII đã phát hành 25 triệu trái phiếu chuyển đổi cho các nhà Pg88vn Trang Chủ Chính Thức do Goldman Sachs Asset Management quản lý và 71.079.000.000 đồng trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Pg88vn Trang Chủ Chính Thức Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn Nhà nước Tp.HCM (HFIC).

Được biết, CII xin được gia hạn nộp báo cáo Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn quý 4/2010 (bao gồm báo cáo Pg88hi tỷ lệ thưởng hấp dẫn công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) chậm nhất đến ngày 25/2/2011.